國(guó)家正大力推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉。

       2021年3月，習(xí)近平總書(shū)記在福建三明市下轄的沙縣總醫(yī)院視察時(shí)要求“做到大病不出省，一般病在市縣解決，日常疾病在基層解決”。

       2024年6月，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步健全機(jī)制推動(dòng)城市醫(yī)療資源向縣級(jí)醫(yī)院和城鄉(xiāng)基層下沉的通知》提出，“城市二級(jí)及以上醫(yī)院支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、城市二級(jí)醫(yī)院和縣級(jí)醫(yī)院分梯次支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支援村衛(wèi)生室”。

       今年4月底，國(guó)家衛(wèi)健委等13部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于優(yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)布局建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確，“擴(kuò)大基層常見(jiàn)病和慢性病用藥種類，推動(dòng)縣域醫(yī)共體用藥目錄統(tǒng)一，保障用藥銜接”。

       我國(guó)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥情況如何呢？

       本文分別從規(guī)模、品類、品種、企業(yè)四個(gè)維度對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥情況做一排名分析。

       注：本文中的基層醫(yī)療特指“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站”。

       城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站和農(nóng)村的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是我國(guó)城、鄉(xiāng)公立基層醫(yī)療的主戰(zhàn)場(chǎng)。在2020年疫情爆發(fā)前，其合計(jì)用藥規(guī)模連年增長(zhǎng)，由2010年的不足500億元（441億元）增加到2019年的1808億元，增加了1367億元，9年增長(zhǎng)了3.1倍。2020年因疫情爆發(fā)而跌破1600億（1595億元），2020年后又逐年增長(zhǎng)至2024年的1770億元，逐漸恢復(fù)到接近疫前峰值。

       我國(guó)的城鎮(zhèn)化率仍在持續(xù)提高，2024年，我國(guó)城鎮(zhèn)人口增加1083萬(wàn)人，鄉(xiāng)村人口減少1222萬(wàn)人。城鄉(xiāng)人口格局的變化直接影響了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)量和用藥規(guī)模變化。

       農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的數(shù)量隨著農(nóng)村人口的不斷減少而逐年下降，由2010年的3.8萬(wàn)家減少到了2024年的3.3萬(wàn)家，減少了4800多家，14年減少了13%。而城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站的數(shù)量則隨著城市人口的不斷增多而連年增長(zhǎng)，由2010年的3.3萬(wàn)家增加到了2024年的3.7萬(wàn)家，增加了4200多家，14年增長(zhǎng)了13%。

       隨著人們健康意識(shí)的不斷提高以及用藥結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，盡管鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量在減少，但鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥規(guī)模在新冠疫情前還在連年增長(zhǎng)，由2010年的273億元增加到了疫情峰值2019年的1112億元，增加了839億元，14年增長(zhǎng)了3.1倍。疫情爆發(fā)而致用藥規(guī)模驟降，其后又恢復(fù)到2024年的877億元。

       隨著城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站數(shù)量的增長(zhǎng)，其用藥規(guī)模自然也明顯增大，且其增勢(shì)并未因新冠疫情爆發(fā)而反轉(zhuǎn)，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站的用藥規(guī)模由2010年的168億元增加到了2024年的893億元，增加了725億元，14年增長(zhǎng)了4.3倍，且2024年首次超過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥規(guī)模。（詳見(jiàn)下圖）

       2024年，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)Top20大類用藥中，市場(chǎng)份額最大的是心腦血管疾病用藥，占了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體用藥規(guī)模的1/4強(qiáng)（25.5%）。這與藥店的情況完全一致，藥店銷售額最大的也是心腦血管疾病用藥，占比為13.7%，心腦血管疾病用藥作為典型的慢性病用藥，用的最多的當(dāng)然是老年患者，與大醫(yī)院相比，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店都距家比較近，就診買藥排隊(duì)時(shí)間短，自然是重復(fù)取藥次數(shù)較多的老年患者的首選。

       居第2位的是全身用抗感染藥物，占12.3%，基層用的抗感染藥物多是注射劑，因見(jiàn)效快尤其倍受農(nóng)村基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的青睞。

       糖尿病用藥居第3位，占了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體用藥規(guī)模的近1/10（9.7%），與心腦血管疾病用藥合計(jì)占比超過(guò)了1/3（35.5%），說(shuō)基層市場(chǎng)是慢性病藥的天下并不為過(guò)。

       居第4、5位的是肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥、止咳祛痰平喘類藥物，分別占了6.8%、6.5%，也是老年人易患的疾病，老年人骨骼變脆，心肺功能變?nèi)酢?/span>

       上述5類藥占了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥總規(guī)模的六成以上（61%）。

       基層醫(yī)療市場(chǎng)用的最少的是腫瘤治療藥物及免疫調(diào)節(jié)劑，占比還不到1%（0.6%），腫瘤屬大病，必須去大醫(yī)院就診，或到DTP藥房取藥，所以腫瘤治療藥物及免疫調(diào)節(jié)劑在二級(jí)及以上醫(yī)院占比最高（19.5%），在藥店占比第2（11.5%）。（詳見(jiàn)下圖）

       2024年，在基層醫(yī)療市場(chǎng)銷售額Top20處方藥中，有16個(gè)化藥、3個(gè)獨(dú)家中藥、1個(gè)生物藥（甘精胰島素注射液）。

       其中，銷售額最大的是氯化鈉注射液，占了基層醫(yī)療市場(chǎng)的2.4%，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)偏愛(ài)輸液。該品因無(wú)參比制劑而免被集采。2024年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的氯化鈉注射液5巨頭依次是四川科倫、山東齊都，分別賣了7億元、5億元，辰欣藥業(yè)、安徽雙鶴和石家莊四藥都賣了3億元。

       達(dá)格列凈片居第2位，占2.2%，其中，阿斯利康的達(dá)格列凈片（安達(dá)唐）是國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)的銷冠，賣了68億元（米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)）。

       阿托伐他汀鈣片、注射用頭孢呋辛鈉分居第3、4位，分別占1.5%、1.2%。

       阿司匹林腸溶片、葡萄糖注射液、苯磺酸氨氯地平片、注射用哌拉西林鈉、硫酸氫氯吡格雷片5個(gè)處方藥都占了1%。

       3個(gè)獨(dú)家中藥分別是陜西步長(zhǎng)的腦心通膠囊、上海和黃藥業(yè)的麝香保心丸和天士力的復(fù)方丹參滴丸，分別占了1.1%、0.9%、0.8%。（詳見(jiàn)下圖）

       二、OTC：強(qiáng)力枇杷露最大

       與處方藥相反，2024年，在基層醫(yī)療市場(chǎng)銷售額Top20 OTC中，品種數(shù)量最多的不是化藥（只有2個(gè)，占1/10），而是中藥（18個(gè)，占九成），其中，近4成中藥（7個(gè)）還是獨(dú)家的。OTC自我藥療屬性強(qiáng)，而中藥尤其獨(dú)家中藥歷史久遠(yuǎn)、家喻戶曉，自然是自我藥療的首選。

       其中，銷售額最大的是強(qiáng)力枇杷露，占了基層醫(yī)療市場(chǎng)OTC總銷售額的2.9%。

       第3位是河南羚銳制藥的通絡(luò)祛痛膏，占2.1%。

       第4、5位是感冒清熱顆粒、金水寶片，都占了1.7%。

       第6～10位是5個(gè)獨(dú)家中藥，即麝香追風(fēng)止痛膏（重慶希爾安）、急支糖漿（太極集團(tuán)）分別占了1.5%、1.3%，藍(lán)芩口服液（揚(yáng)子江）、云南白藥氣霧劑和云南白藥膏（云南白藥集團(tuán)）都占了1.2%。

       西藏奇正藏藥的消痛貼膏居第13位，占了1%。

       兩個(gè)化藥碳酸鈣D3片(Ⅰ)、乳果糖口服溶液分別居第2、20位。（詳見(jiàn)下圖）

       2024年，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額Top30企業(yè)中，本土西藥企業(yè)有13家（占43%），中藥企業(yè)10家（占1/3），外企7家（占23%）。

       其中，銷售額最大的是外企在華一哥阿斯利康，占了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額的2.8%，其他5家外企分別是暉致（第9位）、拜耳（第10位）、諾和諾德（第14位）、默沙東（第19位）、賽諾菲（第20位）。

       中藥企業(yè)最大的是步長(zhǎng)，居第4位，占1.7%，其他5家分別是以嶺（第7位）、太極集團(tuán)（第13位）、濟(jì)民可信（第15位）、云南白藥（第18位）、河南羚銳（第27位）、貴州健興（第28位）。

       本土西藥企業(yè)最大的是兩家大型國(guó)企，即上海醫(yī)藥集團(tuán)和中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)，分別占2.3%和2.1%。

       四川科倫、揚(yáng)子江分別居第5、6位。

       華潤(rùn)雙鶴居第8位。

       石藥集團(tuán)、倍特藥業(yè)、太極集團(tuán)名列第11、12、13位。（詳見(jiàn)下圖）

        隨著城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站的用藥規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，并超越鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院成為基層醫(yī)療市場(chǎng)的重要力量。隨著老齡化的不斷提高，心腦血管等慢性病用藥的占比將繼續(xù)增加。