作為全球重要的醫(yī)藥制造和研發(fā)重地，韓國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
據(jù)相關(guān)報道，2022年韓國藥品市場規(guī)模突破25萬億韓元（約合人民幣1285.8億元），創(chuàng)下1998年開始相關(guān)統(tǒng)計以來的最高紀(jì)錄。
從2017年至2021年，韓國制藥市場年均增長率達(dá)3.6%，目前擁有609家藥品生產(chǎn)企業(yè)；韓國臨床試驗(yàn)領(lǐng)域位列全球第六，連續(xù)五年以824項(xiàng)臨床試驗(yàn)的數(shù)量居首。
以下為韓國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析。
01
創(chuàng)下1998年以來的最高紀(jì)錄，
韓國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析
據(jù)韓聯(lián)社報道，2022年韓國藥品市場規(guī)模突破25萬億韓元（約合人民幣1285.8億元），創(chuàng)下1998年開始相關(guān)統(tǒng)計以來的最高紀(jì)錄。
其中，處方藥市場規(guī)模為17.5萬億韓元（約合人民幣872.8億元），占比69%；非處方藥市場規(guī)模為7.5萬億韓元（約合383億元），占比31%。
據(jù)預(yù)測，從2023年到2027年，由于多個主要原創(chuàng)品牌的專利到期，仿制藥市場將迎來進(jìn)一步增長的機(jī)會。
預(yù)計2027年全球醫(yī)藥市場將達(dá)到1.9萬億美元（約合人民幣13.8萬億元），但與2018年至2022年5年間7%的年增長率相比，未來5年年增長率為5%，增速將放緩。
近幾年，韓國制藥企業(yè)重視與跨國制藥公司（MNC）的合作，作為全球化戰(zhàn)略的杠桿。
但韓國十大制藥公司的研發(fā)費(fèi)用，與全球制藥巨頭相比存在任然存在較大差距，下表整理對比了排名前十的韓國藥企和制藥巨頭的研發(fā)費(fèi)用情況。
數(shù)據(jù)來源：E藥經(jīng)理人、公開數(shù)據(jù)整理
可以看到，投資研發(fā)費(fèi)用最多的是GC綠十字的2136億韓元（約合12億人民幣）；緊隨其后的是“大熊制藥2013億韓元、柳韓洋行1800億韓元等。
據(jù)統(tǒng)計，韓國十大制藥公司研發(fā)費(fèi)用合計為1.1930萬億韓元（約合人民幣66億元），相當(dāng)于制藥巨頭一家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用10%左右。
02
36款創(chuàng)新藥，
韓國制藥企業(yè)分析
從1999年SK化學(xué)開發(fā)的胃癌藥Sunpla注射劑開始，截至2022年12月，韓國制藥公司共開發(fā)了36款新藥。
圖片來源：SK集團(tuán)官網(wǎng)
下表整理了韓國主要的生物醫(yī)藥企業(yè)名單，韓國創(chuàng)新型醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量眾多，涵蓋了一般制藥公司、生物創(chuàng)業(yè)和外資制藥企業(yè)等多種類型。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理
其中，一般制藥公司數(shù)量最多，占比超過70%，這表明，韓國傳統(tǒng)制藥行業(yè)仍具有較強(qiáng)的競爭力。
生物創(chuàng)業(yè)數(shù)量也較多，占比超過20%，這表明，韓國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)出了一批具有創(chuàng)新能力的企業(yè)；外資制藥企業(yè)數(shù)量相對較少，占比不到10%。
從企業(yè)銷售額來看，韓國生物制藥企業(yè)市場各有千秋。
下表3顯示了韓國主要制藥和生物技術(shù)公司在2018年至2020年間的銷售額變化。
2020年，這些企業(yè)的銷售額總計達(dá)到11.4萬億韓元（約合人民幣633億元），2022年韓國醫(yī)藥品市場規(guī)模更是創(chuàng)紀(jì)錄的突破25萬億韓元（約合人民幣1285億元）。
注：S.K.化學(xué)于2020年分拆為一家獨(dú)立公司，2020年的收入數(shù)字與2019年分拆前的收入數(shù)字合并計算。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理
從2018年到2020年的銷售數(shù)據(jù)來看，銷售額最高的公司是Celltrion和柳韓洋行。Celltrion在2019年銷售額首次超過1萬億韓元后，仍在穩(wěn)步發(fā)展。2022年合并銷售額為19722億韓元（約合109億人民幣）。
銷售額增長率最高的公司是HK inno.N，2020年比2018年增長了127%。
其次是同樣位于仁川松島開發(fā)區(qū)的CDMO新貴三星生物，增長率為107%。三星生物今年拿到輝瑞62億人民幣訂單，近期又宣布與百時美施貴寶擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，生產(chǎn)抗體癌癥藥物原料。
同時，柳韓洋行、GC綠十字、第一制藥的收入也穩(wěn)步增長。
值得注意的是，Celltrion和三星兩家公司的共同點(diǎn)是，海外銷售比率超過韓國內(nèi)需：三星生物的銷售額約75%，Celltrion的銷售額90%以上來自海外市場。
03
中韓醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作展望
中韓兩國在貿(mào)易領(lǐng)域是重要的合作伙伴，中國是韓國的第五大出口市場和第三大進(jìn)口來源地。
近期，韓中兩國在生物醫(yī)藥領(lǐng)域展開了廣泛的合作，已設(shè)立6家合資公司。尤其是，韓國企業(yè)向中國進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，截至2022年，通過41項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，已經(jīng)上市和開發(fā)了多種新藥。
過去，韓國企業(yè)進(jìn)軍中國市場時面臨的主要困境包括當(dāng)?shù)匦枨蟛徽瘛⒏偁幖觿?、原材料采購難等。不過近年來，當(dāng)?shù)卣拗茖?dǎo)致的困難逐漸有所緩解。
筆者觀察到，從學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)之間的合作交流到藥企CRO公司的伙伴關(guān)系，中韓之間基于開放式創(chuàng)新不斷產(chǎn)生豐碩的成果。
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