中進醫(yī)療國際有限公司（簡稱"中進"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：ZJYL）一家開曼群島控股公司，通過中國經營實體制造、研發(fā)輪椅和生活輔助產品，今天宣布完成其普通股首次公開發(fā)行募股（"IPO發(fā)行"）。公司此次IPO發(fā)行以每普通股8美元的公開發(fā)行價共發(fā)行1,000,000 股普通股。公司普通股股票以"ZJYL"為交易代碼于美國東部時間2023年3月 28日起在納斯達克資本市場開始公開交易，3月30日完成此次公開發(fā)行募股。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到800萬美元。另外，根據公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內以公開發(fā)行價格再追加認購最多 150,000 股的普通股股票。
質數資本（Prime Number Capital LLC）擔任此次IPO發(fā)行的獨家簿記管理人，SBI China Capital Financial Services Limited 擔任此次發(fā)行的副承銷商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任發(fā)行方律師，Kaufman & Canoles, P.C.擔任承銷商律師。
公司擬將本次發(fā)行所得資金主要用于i)研發(fā)活動，包括擴大研發(fā)團隊、改進現有產品的工程設計及開發(fā)新產品; ii)推廣和營銷活動，包括公司在線平臺的開發(fā)、運營和營銷; iii)擴大產能，包括擴大和升級生產線和設施; iv)收購生產輪椅和生活輔助產品的上下游公司，包括零部件制造商; v）一般公司用途。
有關公司注冊上市的申請書(備案號333-259767)已經提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2023年3月27日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機構索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式請發(fā)送電子郵件至 info@pncps.com。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網站 www.sec.gov下載。
在投資之前，您應閱讀最終的招股說明書和公司已經或將要提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
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